Italie : Lactalis lance une OPA sur Parmalat

Le groupe laitier français Lactalis, qui détient déjà près de 29% de Parmalat, annonce le lancement d'une offre d'achat de 3,375 milliards d'euros sur l'Italien afin de donner naissance au numéro un du secteur.

« Le groupe Lactalis a décidé de lancer une offre publique d'achat sur la totalité des actions Parmalat à un prix de 2,60 euros par action », pour un montant de 3,375 milliards d'euros, indique Lacralis dans un communiqué.

Le prix de l'offre de Lactalis représente une prime de 21,3% par rapport au niveau moyen de l'action Parmalat au cours des douze derniers mois, ce qui a provoqué un bond de Parmalat de 11,76% à 2,584 euros à la Bourse de Milan vers 08H35 GMT, dans un marché en hausse de 0,53%.

Cette annonce inattendue intervient juste avant le début d'un sommet à Rome entre le chef du gouvernement italien Silvio Berlusconi et le président français Nicolas Sarkozy, où le dossier Lactalis/Parmalat doit être l'un des sujets abordés.

Uni à Parmalat, avec qui il estime avoir une « forte complémentarité » géographique et en terme de produits, Lactalis aurait un chiffre d'affaires annuel d'environ 14 milliards d'euros, ce qui en ferait le « premier groupe mondial » du secteur, ajoute-t-il.

Lactalis explique notamment sa décision par le « changement du cadre réglementaire » intervenu à la suite de l'acquisition de 28,969% de Parmalat en mars. Rome, qui ne digère pas la multiplication récente des manoeuvres des groupes français dans la Péninsule, avait en effet permis à Parmalat de repousser fin juin son assemblée générale pour donner plus de temps à la formation d'une alliance italienne afin de bloquer Lactalis. Lactalis avait vivement dénoncé cette mesure et avait déposé un recours en justice qui a été rejeté.

Maintien du siège en Italie et sauvegarde des emplois



Le gouvernement italien avait également annoncé la création d'un fonds d'investissement, sur le modèle du FSI français, pour prendre des parts dans les groupes jugés stratégiques.

Le lancement d'une offre par Lactalis change totalement la donne pour la Caisse des dépôts et les banques italiennes qui comptaient, selon des sources proches du dossier, lancer une offre sur 60% du capital afin de barrer la route au français.

Afin de rassurer, Lactalis, qui détient déjà la marque italienne Galbani, assure qu'il a un « projet ambitieux » de croissance pour Parmalat et veut maintenir « son siège en Italie, sauvegarder les actifs de production, les emplois et la filière italienne du lait, dans l'intérêt de l'économie locale ».

Lactalis, qui estime qu'il est « important pour Parmalat, dans le contexte actuel de concurrence, d'atteindre une dimension significative », envisage par ailleurs de regrouper au sein de Parmalat ses propres activités européennes dans le lait, notamment en France et en Espagne.

Le groupe français indique enfin qu'il entend maintenir Parmalat coté à la Bourse de Milan et compte pour cela procéder « si nécessaire » à la revente d'une part à l'issue de son offre d'achat.

Source d'après AFP

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