Voir la pi&egrave;ce jointe :&nbsp;Semaine 46 (du 13 novembre au 19 novembre 2017)

Chaque semaine FranceAgriMer effectue un suivi précis de l'évolution des marchés ; bovins, ovins et porcins et publie des informations de conjoncture.

Elevage : retrouvez l'analyse hebdomadaire par FranceAgriMer semaine 46


Chaque semaine FranceAgriMer effectue un suivi précis de l'évolution des marchés ; bovins, ovins et porcins et publie des informations de conjoncture. 


2023 : moins de vaches, de broutards, de taurillons, de veaux... et plus d’importations

Déprime sur les cours du blé

Egalim 3, retraite : des réformes tout bénéfice pour les agriculteurs ?

+10,5 milliards d&rsquo;euros en 2016, +11,5 milliards d&rsquo;euros en 2017, +11,7 milliards d&rsquo;euros en 2018, +12,7 milliards d&rsquo;euros en 2019&nbsp;: depuis quelques ann&eacute;es, le solde commercial des vins et spiritueux d&eacute;passe all&egrave;grement les 10 milliards d&rsquo;euros. La fili&egrave;re figure ainsi au 1er rang du secteur agricole et agroalimentaire, loin devant les ce&#769;re&#769;ales (+6,2 milliards d'euros), les produits laitiers (+2,9 milliards d'euros), les animaux vifs (+1,7 milliard d'euros) et le sucre (+0,7 milliard d'euros). Tous secteurs &eacute;conomiques confondus, les vins et spiritueux se situent au deuxi&egrave;me rang des exc&eacute;dents de la balance commerciale de la France, derri&egrave;re l&rsquo;a&eacute;ronautique. M&ecirc;me en 2020, ann&eacute;e largement parasit&eacute;e par le Covid, la fili&egrave;re a enregistr&eacute; un solde positif de 11 milliards d&rsquo;euros. Mais pendant ce temps, <a href="https://www.pleinchamp.com/actualite/l-excedent-agroalimentaire-francais-chute-de-18-en-2020" target="_blank">l&rsquo;exc&eacute;dent agroalimentaire fran&ccedil;ais chutait de 18,2%, pour s&rsquo;&eacute;tablir &agrave; 6,3 milliards d&rsquo;euros</a> contre 7,9 milliards d&rsquo;euros en 2019. Depuis quelques ann&eacute;es, sans les vins et spiritueux, la balance commerciale du secteur agroalimentaire serait d&eacute;ficitaire, ce qui a d&eacute;clench&eacute;, en 2019, <a href="https://www.pleinchamp.com/actualite/la-souverainete-alimentaire-de-la-france-en-question-s" target="_blank">une alerte de la&nbsp; Commission des affaires &eacute;conomiques du S&eacute;nat</a>, qui s&rsquo;inqui&egrave;te des menaces port&eacute;es &agrave; notre souverainet&eacute; alimentaire.<aside class="read-also">
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 <a href="https://www.pleinchamp.com/actualite/radiographie-de-la-non-competitivite-de-la-ferme-et-usine-france" target="_blank" title="">Radiographie de la (non) comp&eacute;titivit&eacute; de la ferme (et usine) France</a>
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<h2>Une fili&egrave;re tr&egrave;s comp&eacute;titive &agrave; l&rsquo;export</h2>A la demande du minist&egrave;re de l&rsquo;agriculture, FranceAgriMer a r&eacute;alis&eacute; un diagnostic destin&eacute; &agrave; caract&eacute;riser la d&eacute;gradation du solde commercial et l&rsquo;&eacute;rosion de la comp&eacute;titivit&eacute; des fili&egrave;res agricoles et agroalimentaires fran&ccedil;aises au cours des quinze&nbsp;derni&egrave;res ann&eacute;es. S&rsquo;agissant de la fili&egrave;re vins et spiritueux, le diagnostic s&rsquo;est limit&eacute; aux vins. Sa conclusion est la suivante&nbsp;: &laquo; malgr&eacute; d&rsquo;&eacute;videntes marges de man&oelig;uvre et des leviers de croissance &agrave; actionner, la fili&egrave;re demeure tr&egrave;s comp&eacute;titive &agrave; l&rsquo;export. &Agrave; ce titre, parmi l&rsquo;ensemble des facteurs de comp&eacute;titivit&eacute; jug&eacute;s d&eacute;terminants par la fili&egrave;re, les barri&egrave;res tarifaires, sanitaires ou non sanitaires, et l&rsquo;existence d&rsquo;accords commerciaux permettant de supprimer les diff&eacute;renciations de droits de douanes sont deux facteurs sur-d&eacute;terminants&nbsp;&raquo;.<h2>Des vins plus que tranquilles</h2>Entre 2004 et 2019, la balance commerciale de la France pour les vins tranquilles a tre&#768;s fortement progresse&#769;. De&#769;ja&#768; tre&#768;s exce&#769;dentaire en 2004 a&#768; 3,3 milliards d&rsquo;euros, elle atteint 5,6 milliards d&rsquo;euros en 2019, soit une augmentation de 69 %. C&rsquo;est la croissance des exportations de vins tranquilles en valeur, en particulier le poids des vins AOP, notamment a&#768; destination des pays tiers, qui explique tre&#768;s majoritairement le de&#769;veloppement de l&rsquo;exce&#769;dent. La balance commerciale des exportations franc&#807;aises de vins tranquilles vers les partenaires europe&#769;ens est quant &agrave; elle rest&eacute;e stable sur la p&eacute;riode.Toutefois, la part de march&eacute;s des exportations fran&ccedil;aises de vins tranquilles est pass&eacute;e de 35% en 2004 &agrave; 31% en 2019 quand dans le m&ecirc;me temps, celle de l&rsquo;Italie, principal concurrent et 2&egrave;me exportateur mondial, a augment&eacute; en valeur (18 % en 2004 &agrave; 20 % en 2019). Cette contraction fran&ccedil;aise s&rsquo;explique notamment par la baisse des importations enregistr&eacute;e chez les cinq premiers clients de la France, &agrave; savoir les &Eacute;tats-Unis (premi&egrave;re destination des vins fran&ccedil;ais en valeur &agrave; 19,8%), le Royaume-Uni (12,8%), l&rsquo;Allemagne (7,9%), le Japon (5,9%) et la Belgique (5,9%). Autre explication&nbsp;: l&rsquo;&eacute;cart se creuse entre le prix moyen &agrave; l&rsquo;export des vins fran&ccedil;ais, toujours mieux valoris&eacute;s, et celui de la moyenne gamme des principaux march&eacute;s cibles de la France. Or c&rsquo;est le segment o&ugrave; la demande est la plus dynamique, rel&egrave;ve FranceAgriMer.La France a par ailleurs des difficult&eacute;s &agrave; satisfaire la demande en vins sans IG (indication g&eacute;ographique), &agrave; la fois sur son propre march&eacute;, mais aussi sur ses march&eacute;s d&rsquo;exportation, par manque de disponibilit&eacute;s de vins entr&eacute;e de gamme. La majeure partie des volumes import&eacute;s correspond &agrave; des vins en vrac sans IG de l&rsquo;UE, sans mention de c&eacute;page.<h2>Des effervescents... effervescents</h2>L&rsquo;exc&eacute;dent commercial de la France pour les vins effervescents s&rsquo;est &eacute;galement tr&egrave;s largement d&eacute;velopp&eacute;, en passant de 1,8 milliard d&rsquo;euros en 2004 &agrave; 3,4 milliards d&rsquo;euros en 2019. Le Champagne, qui repr&eacute;sente 89 % des valeurs export&eacute;es, porte cette croissance. Comme pour les vins tranquilles, les exportations &agrave; destination des pays tiers progressent tr&egrave;s fortement. Quant &agrave; la balance commerciale vers les partenaires europ&eacute;ens, elle croit dans une moindre mesure.Bien que tr&egrave;s inf&eacute;rieures aux valeurs export&eacute;es, les importations fran&ccedil;aises de vins effervescents progressent significativement, passant de 24 millions d&rsquo;euros en 2004 &agrave; 87 millions d&rsquo;euros en 2019. Cette pouss&eacute;e est port&eacute;e d&rsquo;une part par les Cava qui ont d&eacute;velopp&eacute; leurs exportations vers le march&eacute; fran&ccedil;ais mais surtout depuis 2016 par le Prosecco, qui prend des parts de march&eacute; au Cava dans les importations fran&ccedil;aises de vins effervescents. L&rsquo;Italie se positionne en 2019 comme la premi&egrave;re provenance des importations fran&ccedil;aises de vins effervescents, avec 61 % de part de march&eacute; en valeur, contre 30 % en 2004.<h2>Points de vigilance</h2>Dans ce travail d&rsquo;introspection que constitue de l&rsquo;analyse des ressorts de comp&eacute;titivit&eacute; par FranceAgriMer, les acteurs de la fili&egrave;re ont soulign&eacute;, comme points de vigilance, le co&ucirc;t de la main d&rsquo;&oelig;uvre (sur les vins d&rsquo;entr&eacute;e de gamme), les risques de distorsion de concurrence g&eacute;n&eacute;r&eacute;es par les exigences environnementales et les pratiques culturales alternatives, les d&eacute;fauts de contractualisation en vins sans IG, les freins financiers &agrave; la cr&eacute;ation de grandes marques, un d&eacute;faut de comp&eacute;titivit&eacute; marketing pour les vins premium (8&euro; &agrave; 15&euro;) ou encore le manque d&rsquo;accords de libre-&eacute;changes&laquo;&nbsp;offensifs&raquo; permettant de s&rsquo;affranchir de droits de douanes, les marges de croissance &eacute;tant extra-europ&eacute;ennes. L&rsquo;alt&eacute;ration du potentiel productif et son irr&eacute;gularit&eacute;, amplifi&eacute;es par les al&eacute;as climatiques sont aussi point&eacute;es du doigt, ainsi que les questionnements autour de la sant&eacute; et de l&rsquo;environnement.<aside class="read-also">
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 <a href="https://www.pleinchamp.com/actualite/serie-competitivite-des-filieres" target="_blank" title="">Retrouvez tous les articles de notre s&eacute;rie "Comp&eacute;titivit&eacute; des fili&egrave;res"</a>
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La France est le premier exportateur mondial de vins et spiritueux, qui sont les premiers contributeurs à la balance commerciale du secteur agroalimentaire. Rien à redire, si ce que le secteur masque la faiblesse... d’autres filières.

Compétitivité des filières (8/10) : le vin... sur vingt

La France revoit ses objectifs d'exportation &agrave; la baisse, face aux difficult&eacute;s rencontr&eacute;es par les op&eacute;rateurs pour exp&eacute;dier du bl&eacute; tendre par del&agrave; les fronti&egrave;res fran&ccedil;aises. Entre janvier et f&eacute;vrier, les pr&eacute;visions de FranceAgriMer ont &eacute;t&eacute; revues &agrave; la baisse, tant &agrave; l'international (de 9,3 &agrave; 9 millions de tonnes) qu'au sein de l'Union europ&eacute;enne (de 8,6 &agrave; 8,5 millions de tonnes). &laquo;&nbsp;L'objectif fix&eacute; en d&eacute;but de campagne s'&eacute;loigne&nbsp;&raquo;, commente R&eacute;mi Haquin, le pr&eacute;sident du conseil sp&eacute;cialis&eacute; c&eacute;r&eacute;ales chez FranceAgriMer. R&eacute;sultat&nbsp;: un stock final sur le march&eacute; estim&eacute; &agrave; 3,25 millions de tonnes pour la campagne 2017/2018.&laquo;&nbsp;On a laiss&eacute; passer des affaires&nbsp;&raquo;, constate R&eacute;mi Haquin. En cause&nbsp;: la mont&eacute;e de l'euro face au dollar, ainsi qu'une concurrence mondiale exacerb&eacute;e. &laquo;&nbsp;Les origines fran&ccedil;aises ne sont pas comp&eacute;titives sur la sc&egrave;ne internationale&nbsp;&raquo;, r&eacute;sume Arthur Portier, consultant chez Agritel.&nbsp;Les bl&eacute;s provenant de la Mer noire et de Russie se r&eacute;v&egrave;lent de f&eacute;roces comp&eacute;titeurs.<h2>Difficult&eacute;s sur les march&eacute;s traditionnels</h2>&laquo;&nbsp;On tablait sur des exportations importantes vers l'Alg&eacute;rie et le Maroc, habituellement, c'est nous qui faisions la majorit&eacute; des volumes sur ces march&eacute;s&nbsp;&raquo;, indique Arthur Portier. Or, la pr&eacute;sence de bl&eacute; argentin a contrari&eacute; les espoirs des exportateurs fran&ccedil;ais en Alg&eacute;rie. Les taux de change jouent un r&ocirc;le majeur. Tandis que l'euro a augment&eacute; de 20 % par rapport au dollar depuis le 1er janvier 2017, le peso argentin a diminu&eacute; de 20% sur la m&ecirc;me p&eacute;riode.&Agrave; l'&eacute;chelle mondiale, l'Egypte et l'Indon&eacute;sie sont les deux plus importants importateurs de bl&eacute;. Mais la France peine &agrave; trouver sa place sur ces march&eacute;s qui p&egrave;sent environ 12 millions de tonnes de bl&eacute; chacun.&nbsp;&laquo;&nbsp;Les &Eacute;gyptiens ont go&ucirc;t&eacute; au bl&eacute; russe, qui leur convient, note Arthur Portier. Les Russes raflent toutes les parts de march&eacute; au bl&eacute; fran&ccedil;ais parce qu'ils sont moins chers&nbsp;&raquo;.En Indon&eacute;sie, les besoins en bl&eacute; ne cessent d'augmenter ces derni&egrave;res ann&eacute;es, face &agrave; l'augmentation d&eacute;mographique, l'occidentalisation des r&eacute;gimes alimentaires, les besoins de l'alimentation animale et l'expansion de la meunerie. N&eacute;anmoins, ce sont surtout l'Australie, l'Ukraine et le Canada qui profitent de cette hausse de la demande. La France a d&eacute;j&agrave; export&eacute;, ponctuellement, vers l'Indon&eacute;sie, dont une partie de la demande concerne du bl&eacute; fourrager. Mais le rench&eacute;rissement du co&ucirc;t du fret, associ&eacute; &agrave; la parit&eacute; euro/dollar, plombent sa comp&eacute;titivit&eacute;.&nbsp;<h2>Encore des opportunit&eacute;s&nbsp;?</h2>La campagne d'export&nbsp;de bl&eacute; fran&ccedil;ais n'est pas encore termin&eacute;e.&nbsp;&laquo;&nbsp;Est-ce que, gr&acirc;ce &agrave; la qualit&eacute; du bl&eacute; fran&ccedil;ais, on va r&eacute;ussir &agrave; aller chercher de nouveaux march&eacute;s&nbsp;?&nbsp;&raquo; s'interroge Arthur Portier, qui entrevoit des opportunit&eacute;s en Afrique noire.Outre Atlantique, le dernier rapport de l'USDA fait &eacute;tat de conditions de culture des bl&eacute;s d'hiver pr&eacute;occupantes aux &Eacute;tats-Unis. Voil&agrave; &laquo;&nbsp;un point de tension &agrave; surveiller&nbsp;&raquo;, selon le consultant d'Agritel. Celui-ci pr&eacute;cise qu'il est &laquo;&nbsp;un peu t&ocirc;t pour faire des projections sur les rendements&nbsp;&raquo;. Le mois de mars devrait &ecirc;tre d&eacute;terminant.Dans l'imm&eacute;diat, la fili&egrave;re fran&ccedil;aise des c&eacute;r&eacute;ales peut se consoler avec&nbsp;l'augmentation des exportations de bl&eacute; tendre vers l'Union europ&eacute;enne. Alors que l'objectif d'export intracommunautaire &eacute;tait en moyenne de 7,3 millions de tonnes entre 2011-2012 et 2016-2017, il est fix&eacute; pour la campagne en cours &agrave; 8,45 millions de tonnes. Certes, il a &eacute;t&eacute; revu un peu &agrave; la baisse en f&eacute;vrier, mais il demeure sup&eacute;rieur aux ann&eacute;es pr&eacute;c&eacute;dentes, suite aux mauvaises r&eacute;coltes au nord de l'Union europ&eacute;enne.&nbsp;


Lors du dernier conseil spécialisé céréales de France AgriMer, les objectifs d’exportation de blé tendre ont été abaissés. En cause : la parité euro – dollar et la redoutable concurrence des autres pays producteurs. 
