Le prix du gaz TTF en Europe a franchi le seuil des 100 €/MWh, entraînant une nouvelle hausse des coûts de production des engrais azotés. 
Le producteur AGF Nitrogen a annoncé le 27 octobre le retrait de l'ensemble de ses offres commerciales et envisage de nouvelles réductions de production. Selon Argus, au moins 5 Mt de capacité de production d'ammoniac, soit près de 28 % des capacités en UE, sont désormais à l'arrêt. 
Selon l'efficacité des installations, le coût du gaz nécessaire à la fabrication de l'ammonitrate 27 % est désormais estimé entre 480 et 550 € par tonne d'engrais, hors autres charges de production. 
La demande européenne d'urée importée se renforce. Plusieurs demandes de fret ont été observées pour de l'urée nord-africaine à destination de la France, de l'Irlande et de l'Espagne. 
Parallèlement, plusieurs producteurs égyptiens ont reçu pour instruction de réduire leurs cadences à compter du 1er novembre en raison des difficultés d'approvisionnement en gaz du pays. Certaines usines pourraient réduire leur activité d'environ 20 %, ce qui représenterait une baisse potentielle des exportations de l'ordre de 70 000 t/mois. 
Malgré la hausse des coûts de production et les risques sur l'offre, la demande finale reste limitée. Le repli des cours du blé pèse sur la rentabilité des exploitations agricoles et réduit l'accessibilité économique des engrais.

Solution azotée

Hausse des coûts de production

Le marché du blé tendre accentue son déport malgré des mouvements relativement limités par rapport à la semaine précédente, dans un contexte marqué par l'évolution des discussions autour de la mer Noire. 
Les opérateurs surveillent notamment les échanges attendus entre la Russie et l’Ukraine les 10 et 11 novembre, qui alimentent les anticipations d’une amélioration des flux céréaliers dans la région. La capacité des exportateurs russes à développer des voies alternatives, notamment via la mer Baltique, contribue également à réduire la prime de risque géopolitique intégrée aux prix. 
Les fonds continuent ainsi de renforcer leurs positions vendeuses, tandis que la concurrence de l’hémisphère Sud se rapproche. Le blé argentin a fortement reculé ces dernières semaines et devrait progressivement revenir sur le marché mondial avec le lancement de la récolte. L'origine française a tout de même profité d'une fenêtre d'exportation pour largement avancer dans ses exportations. Plus de la moitié de l'objectif d'exportation, estimé par Argus à 6,9 Mt vers les pays tiers, a déjà été réalisé. 
Du côté américain, les inspections de blé n’ont atteint que 2,8 Mbu sur la semaine, leur plus faible niveau historique, confirmant les difficultés de l’origine américaine à retrouver de la compétitivité à l’export. L'avancée des semis de blé d'hiver en nouvelle récolte continue de progresser à 83 % alors que les conditions restent pour l'instant moyennes.

Blé tendre

Un marché Euronext en déport

Le marché de l’orge fourragère bénéficie d’un soutien apporté par la demande internationale, alors que plusieurs appels d’offres ont animé le marché ces derniers jours. 
La Tunisie a acheté 100 000 t pour des chargements en Décembre, tandis que la Jordanie a couvert 60 000 t pour Janvier. Ces achats ont replacé l’orge fourragère au centre de l’attention après plusieurs semaines d’activité export limitée. 
Dans ce contexte, les disponibilités françaises gagnent en attractivité. Les difficultés logistiques persistantes en mer Noire continuent de pénaliser les flux à l'export, tandis que les producteurs roumains et bulgares restent concentrés sur la commercialisation de leurs récoltes de maïs et de tournesol. La prime de l’orge fourragère à Rouen s’est ainsi redressée au-dessus de -15 euros/t par rapport au blé Euronext. 
À moyen terme, les perspectives demeurent toutefois plus mitigées. Les récoltes australienne et argentine devraient s’accélérer au cours des prochaines semaines, renforçant progressivement la concurrence sur le marché mondial. Malgré le soutien actuel de la demande du bassin méditerranéen, le potentiel de hausse des prix français apparaît limité à l’approche des récoltes de l’hémisphère Sud.

Orge mouture

La demande export soutient les primes

Le marché de l’orge de brasserie a mieux résisté durant les dernières semaines que celui des autres céréales grâce au maintien d’une prime brassicole soutenue par l’activité export. 
Pour autant, l’arrivée prochaine de la récolte australienne d’orge commence déjà à concurrencer les prix français. Il faut dire qu’avec une estimation record de 18 Mt d’orge selon Argus, l’Australie dispose de volumes importants à exporter. L’augmentation attendue des disponibilités de l’hémisphère Sud pourrait rapidement renforcer la concurrence sur les marchés internationaux et réduire la fenêtre commerciale des origines ouest-européennes. 
L’orge de printemps s’échange ainsi à 237 euros/t à Creil, dans un contexte où les besoins des malteurs restent davantage orientés vers les débouchés internationaux que vers la consommation européenne. Les prix de l’orge brassicole d’hiver se rapprochent largement de ceux de l’orge fourragère face à des déclassements qui pourraient se mettre en place. Les fermetures de plusieurs sites de maltage en Europe du Nord ces dernières années ont modifié les flux commerciaux, renforçant l’importance des marchés à l'export pour les opérateurs. 
Cette fermeté intervient alors que les marchés céréaliers européens demeurent sous l’influence des discussions autour d’une possible reprise des chargements en mer Noire. Les récentes ventes françaises, notamment en orge fourragère, contribuent également à soutenir les valeurs physiques.

Orge brassicole de printemps

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